Zankou az elõzõ r�szbõl m�g mindig �letben van, �s �j terveket szõ. A d�monok az�rt keltett�k �letre Zankout, hogy v�gezzen az Avat�rokkal, �m Zankou szerint nem vel�k van a gond, hanem a Bûb�josokkal. Az Avat�rok terve ugyanis az, hogy a vil�gr�l ki�rtj�k az �sszes gonoszt, �m ehhez felt�tlen�l meg kell szerezni�k a Bûb�josok erej�t is. Ek�zben Phoebe szeretn� kicser�lni az erej�t Piperrel, hogy Piper is l�thassa azt a d�monmentes j�võrõl sz�l� l�tom�st, amit Phoebe l�tott az elõzõ r�szben. Amikor az erõik �pp kicser�lõdnek, Zankou k�zbel�p, �s elveszi a l�nyok erej�t, melyek �rtatlan haland�kba sz�llnak. Ez nem csak erõtlenn� teszi a l�nyokat, hanem v�dtelenn� is, hiszen Zankou b�rmikor meg�lheti õket.

Paige �s Brody a nyolcvanas �vekbe utaznak, hogy tal�lkozhassanak a kis Kyle Brodyval, �s megtudj�k, hogy haltak meg Brody sz�lei. Kar�csony van, �s Brody besz�l gyerekkori �nj�vel a sz�lei hal�l�r�l. Tal�lkoznak a m�ltb�li Akuval is, aki legut�bb a 7.07 - Someone to Witch over me c. r�szben tûnt fel, �s meg is halt m�g abban a r�szben.

Zankou elmondja k�t B�lcsnek, hogy Leo Avat�r. Ettõl azt rem�li, hogy az �giek �letben hagyj�k õt �s d�mont�rsait, mivel az Avat�rok a d�monokra �pp annyira vesz�lyesek, mint az �gi Tan�cs eg�sz�re - ha nincs j� �s rossz, r�juk sem lesz sz�ks�g. A B�lcsek bizony�t�kot akarnak, hogy Leo avat�r, majd szemben�znek vele...